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市场弱但分红给力基金分红额超去年三成

发布时间:2020-08-17 12:05:00

市场弱但分红给力 基金分红额超去年三成

今年以来市场持续调整,但基金分红额远超去年。据统计数据显示,截至12月15日,今年以来基金分红额合计923亿元,较去年的691亿元增幅超过三成。其中,债券基金分红额增长显著,指数基金分红规模也明显提升。

基金公司相关人士表示,在弱市中,不同种类基金分红有着不同的动机:债基因小额多次分红可避企业所得税,受到机构的青睐;除了合同约定的条款,股基分红能降低仓位;而指数基金分红,不但能更好地确保跟踪指数效果,还能为期现套利的投资者提供操作便利。

债基成为分红主力

据数据显示,截至12月15日,今年以来股票型基金和混合型基金的分红额分别为74亿元和397亿元

,较去年分别增长45%和14%。业内人士表示,除了合同规定的条款,股票型基金分红能够保住部分收益,并实现间接降低仓位的目的。

对普通投资者来说,基金分红能带来较好的投资体验,持续获得回报能增强对长期持有基金的信心。同时,实现持续分红也体现了基金公司的投研实力和管理能力。例如,兴全趋势自成立以来已分红12次,分红总额高达184亿元;华夏回报成立15年来分红82次,累计分红金额超过127亿元,是迄今全市场分红次数最多的权益基金。

今年的基金分红格局较去年明显不同,主要体现在债基分红比例激增。统计显示,截至12月15日,今年以来债券基金分红额达418亿元,相比去年的259亿元增幅超过50%,占全市场基金分红的“半壁江山”。不仅如此,债基的分红次数也从去年的1094次增长到1520次。

业内人士表示,债券基金的分红主要是为了满足机构的需求。一方面,今年的债券市场走出了“小牛”市场,可以分配更多的利润;另一方面,基金分红的避税优势仍然比较重要。据报道,如果兑换基金的机构的净值上升,则有必要支付部分企业所得税。如果股息后的净值相等,则相当于支付股息的企业所得税。此外,由于股息超过基金资产的5%,需要向监管部门报告,大多数基金公司采取小额多股息策略。

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